Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.