1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для местных купцов. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает — заурядным это дело не назвать.
С каждым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных открытий, сталкиваясь с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства и даже сама жизнь.
